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光纤设备业再迎重大利好
2010-7-27 11:54:18
 
     无论是电信运营商主导的FTTx建设,还是广电推崇的EPON双向改造,都需要大量光缆。另一方面,光纤光缆厂商近年来十分重视降低管理成本、向上游产品预制棒和FTTx光缆的开发,这都将为提高市场占有率产生重要作用。因此,从中长期来看,配套设备、光纤光缆、光器件等通信设备企业皆具备一定的投资价值。

    工信部日前联合六部委制定了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》(以下简称《意见》),《意见》提出“到2011年,光纤宽带端口超过8000万,城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上”的目标,另外还要求加快“光进铜退”的网络改造。光纤宽带建设首次提上国家战略层面,说明在未来一段时间内,相关部门将加大力度促进光纤业的发展,相关企业的中长期投资价值也将值得投资者关注。

    通信设备成反弹先锋

    《意见》指出,到2011年,3G网络覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等,3G建设总投资4000亿元。如此庞大的投资,料将为通信设备制造企业带来较大的提振作用。中国通信学会光通信委员会主任毛谦认为,“三年内集中投资1500亿,力度还是比较大的,这必将大大促进光通信产业的发展,也给产业链上的企业带来了巨大商机。”

    上周受利好因素影响,通信设备持续攀升,成为两市反弹的急先锋。上周经过连续3个交易日的弱势调整后,沪深股市在上周最后一个交易日双双温和反弹。其中,深证成指涨幅超过1%,则通信设备等“3G概念”股成为当日市场热点,资金净流入6.95亿元。从盘面上看,通信设备已连续四周上扬,从技术上看,各均线短期仍具有较强的支撑。另外,从官方数据和一季报业绩预报情况来看,通信设备企业业绩也呈“高飞”迹象,这为其后市走强奠定基础。

    多重利好促“高”业绩

    从官方数据来看,通信设备业绩已呈现持续走高迹象。1-2月通信设备制造业销售产值达1193亿元,同比增加11.2%,出口交货值达638亿,同比减少0.6%;利润增幅达758.2%,高出产业平均增速一倍多。另外,据WIND资讯统计,截至目前,已有68家上市公司年报且一季报都预增,其中13家是电了信息行业。

    工信部官员日前在深圳消费电子展上表示,中国电子信息产业运行中的积极因素日益增多,总体回升。另外,业内人士认为,今年物联网将迎来发展的黄金期。事实上,物联网的发展首先要积极推动“三网融合”,促进传感网络的升级。国家在这个时期提出“光进铜退”目标,将光纤宽带建设提上战略层面。这对进一步促进光纤企业的发展,提升相关企业业绩具有重要作用。

    另外,三大运营商的FTTX规模启动迹象已经越来越明显,据了解,中国电信预计今年将投资建设1800万线光纤宽带设备;中国移动2010年将部署600万线FTTx设备;中国联通2010年公司计划20M以上宽带用户的比例超过20%。运营商的光纤宽带大力投资给国内企业业绩带来较大的增长预期。

    但在一系列利好因素的背后,仍存在着不利因素的隐患。专家们认为,去年中国光纤光缆市场需求的火爆让人兴奋,而今年光纤光缆将出现供大于求的局面,光纤光缆的价格将会稍有下降。加上,国际经济复苏缓慢和短期人民币汇率持续上升,这将给相关企业出口和利润带来一定影响,这也是导致通信设备前2月出口交货值下降的主要原因之一。加上目前我国80%的光纤预制棒还依靠进口,这也成为我国光纤光缆产业发展的瓶颈。

    中长期投资价值显现

    虽然利好利空因素皆存,但从中长期来看,利好因素将持续出台并促进企业发展。无论是电信运营商主导的FTTx建设,还是广电推崇的EPON双向改造,都需要大量光缆。光纤光缆厂商近年来十分重视降低管理成本、向上游产品预制棒和FTTx光缆的开发,这都将为提高市场占有率具有重要作用。因此,从中长期来看,配套设备、光纤光缆、光器件等通信设备企业皆具备一定的投资价值。

    首先在通信配套方面,光纤宽带接入部署将极大带动接入网的转换节点--小区/楼宇的户外机柜需求,中长期的承载网升级、广播电视网络的改造将带动配线架类设备的需求,下一代互联网和物联网将带来机房机柜的建设需求以及配线架设备需求。

    其次,在光通信需求持续增长背景下,预计10年、11年国内光纤光缆行业每年仍然能维持20%的较快速增长。在“光进铜退”进程中,光通信的接入和传输类也将起到中枢神经作用,因此随着“光进铜退”的进展,光纤光缆、光器件等设备的需求也越来越多。

    东北证券研究所所长助理周思立也看好消费电子、通信设备行业。他认为,主要是3G带来的普通消费者大屏幕手机的更新换代,包括未来3G网以后带来多媒体移动终端需求的增长。这里面涉及到几个主要的行业,主要和液晶显示相关的行业和企业。

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